一季度中國旅游業(yè)分析報告
一、2014年1-3月旅游業(yè)發(fā)展概況
2014年第一季度我國旅游經(jīng)濟運行整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，國內(nèi)、出境和入境三大市場出現(xiàn)“一升雙降”的局面。國內(nèi)市場旅游和入境旅游于2014年第一季度出現(xiàn)了輕微的下降，出境旅游出現(xiàn)略微升值。盡管入境旅游市場下行壓力不減，高星級酒店和高端餐飲企業(yè)景氣值仍處于低位，但受宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行，大眾市場信心和企業(yè)家預期相對較高的影響，旅游消費保持了平穩(wěn)較快的增長。中檔酒店發(fā)力，基于互聯(lián)網(wǎng)的旅行服務和住宿業(yè)創(chuàng)新活躍，旅游投資趨于理性。常態(tài)、理性、平穩(wěn)是第一季度旅游經(jīng)濟的主基調(diào)。值得關(guān)注的是，2014年一季度全國游客滿意度創(chuàng)下繼2009年監(jiān)測以來的史上最低水平。
1. 國內(nèi)游市場：2014年1季度國內(nèi)旅游人次達到2.31億人次
2014年1-3月，國內(nèi)旅游平穩(wěn)增長。春節(jié)期間全國共接待游客2.31億人次，比上年春節(jié)黃金周增長14%;實現(xiàn)旅游收入1263.9億元，增長16.4%。預計第一季度國內(nèi)旅游人數(shù)為11.2億人次，同比增長12%，國內(nèi)旅游收入為8960億元，同比增長17%。
2. 入境游市場：入境旅游人數(shù)同比下降5.93%
2014年1-3月，我國全年累計入境旅游人數(shù)達到3018.21萬人次，同比下降5.93%。其中，外國旅游者584.33萬人次，同比下降3.29%;香港同胞1816.37萬人次，同比下降7.12%;澳門同胞497.90萬人次，同比下降5.32%;臺灣同胞119.61萬人次，同比下降2.45%。
2014年1-3月，全國實現(xiàn)旅游(外匯)收入116.98億美元，同比上升2.54%。其中，來自外國旅游者的旅游(外匯)收入達70.71億美元，同比上升7.28%;香港同胞24.73億美元，同比下降9.05%;澳門同胞7.15億美元，同比上升3.17%;臺灣同胞14.40億美元，同比上升2.56%。
3. 出境游市場：出境游市場冰火兩重天
近期人民幣出現(xiàn)貶值，但對上半年出境游影響有限。預計第一季度出境旅游人數(shù)為2640萬人次，同比增長17%，出境旅游花費超過340億美元，同比增長16%，旅游服務貿(mào)易逆差約226億美元。2014年第一季度中國公民出國旅游滿意度指數(shù)為78.92，處于“基本滿意”水平。
但“馬航事件”之后，赴馬游預訂量下滑幅度達70%，相對的，出境歐美日本航線客量增3倍。據(jù)游客的抽樣調(diào)查，超過五成的市民表示，心理影響或者說心理陰影還是存在的，甚至會直接影響他們出游的選擇。
二、2014年1-3月國內(nèi)游市場分析
中國旅游研究院報告稱，一季度中國旅游經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定，預計接待總?cè)藬?shù)超過11.5億人次，同比增11.8%，旅游總收入達9630億元人民幣，同比增15.2%。報告認為，一季度旅游經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境較去年同期有所好轉(zhuǎn)，主要原因是世界經(jīng)濟增長動力有所增強，國內(nèi)經(jīng)濟運行平穩(wěn);社會消費需求旺盛，旅游相關(guān)投資需求強勁;交通運力不斷增強，為中國旅游業(yè)的發(fā)展提供支撐等。#p#分頁標題#e#
另外，2014年一季度國內(nèi)外游客對中國國內(nèi)旅游滿意度指數(shù)為72.62分，處于“一般”水平，是2009年開始監(jiān)測以來的最低水平。中國已進入大眾旅游時代，但本季度游客給國內(nèi)旅游滿意度打分創(chuàng)了歷史新低，中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)所博士何瓊峰表示：“當旅游進入老百姓的日常生活選項以后，旅游越來越回歸它的本質(zhì)，那就是異地的短期的生活方式。游客到了目的地，進入了居民的常態(tài)化生活空間，這樣的情況下老百姓對日常的生活環(huán)境會變得越來越敏感，甚至越來越挑剔。”
游客的差評免不了談到大范圍霧霾、春運交通壓力等外力因素，除此之外，還有哪些因素導致旅游產(chǎn)業(yè)滿意度下降呢? 我們可以大體歸結(jié)出以下幾點：1.環(huán)境質(zhì)量和無障礙設施等滿意度水平較低。游客對樣本城市的整體環(huán)境滿意度處于“一般”水平，環(huán)比基本穩(wěn)定，空氣質(zhì)量的滿意度下降幅度最大，處于70分以下。 2.旅行社服務質(zhì)量問題突出。僅餐飲行業(yè)的游客滿意度達到70分以上的“一般”水平，游客對旅行社的滿意度下降達7分以上，其性價比的評價得分最低，尤其是哈爾濱、昆明、三亞等冬季旅游熱點城市的負面評價較多。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，旅游法的出臺在一定程度上限制了強制性購物，導游誘導消費意圖的現(xiàn)象仍比較突出。3.面向散客的旅游公共服務評價較差。游客對樣本城市旅游公共服務行業(yè)的滿意度同比和環(huán)比都有所下降，處于70分以下的“及格”水平。團隊游客對公共服務的評價相對穩(wěn)定，面向散客的旅游公共服務評價下降幅度較大。對比團隊與散客，團隊就交通、酒店預訂等方面會更加便捷。
三、2014年1-3月入境游市場分析
1. 入境游市場總體概況
2014年1季度，我國入境旅游累計人數(shù)達到3018.21萬人次，同比下降5.93%，其中，入境過夜1284.33萬人次，同比下降了5.66%。全國實現(xiàn)旅游(外匯)收入116.98億美元，比去年同期上升2.54%?？傮w來看，受全球經(jīng)濟持續(xù)低迷等因素影響，2013年我國入境旅游人數(shù)處于明顯下降狀態(tài)。
從入境旅游人數(shù)來看，2014年中3月份下降的最多，2月份次之，1月份基本持平。從外匯收入來看，2月份旅游外匯收入增長最多，1月份次之，3月份有輕微的下降。對比往年的2月份春節(jié)假期來說，2014年春節(jié)期間并未像以前一樣出現(xiàn)一個收入落差，反而成為一個外匯收入新突破點。
2. 入境旅游者構(gòu)成分析
2014年1-3月，在我國3018.21萬人次的入境旅游者中，外國旅游者有584.33萬人次，同比下降了3.29%，占累計入境旅游總?cè)藬?shù)的19.36%;香港同胞有1816.37萬人次，同比下降了7.12%，占累計入境旅游總?cè)藬?shù)的60.18%;澳門同胞有497.90萬人次，同比下降了5.32%，占累計入境旅游總?cè)藬?shù)的16.50%;臺灣同胞有119.61萬人次，同比下降了2.45%，占累計入境旅游總?cè)藬?shù)的3.96%。#p#分頁標題#e#
2014年1-3月，全國實現(xiàn)旅游(外匯)收入累計116.98億美元。其中，來自外國旅游者的旅游(外匯)收入達70.71億美元，同比上升7.28%，占旅游(外匯)總收入的60.44%;香港同胞24.73億美元，同比下降9.05%，占旅游(外匯)總收入的21.14%;澳門同胞7.15億美元，同比上升3.17%，占旅游(外匯)總收入的6.11%;臺灣同胞14.40億美元，同比上升2.56%，占旅游(外匯)總收入的12.31%。
從以上數(shù)據(jù)來看，2014年1季度雖然各地入境旅游者在人數(shù)上都有不同幅度的下降，但是就旅游外匯收入來看，除卻香港同胞的降幅，其他三方都有一定程度的上升，其中外國人上升的幅度最大。將兩張表對比來看，外國人與臺灣同胞雖然在人數(shù)上并沒有占據(jù)很大的比例，但是在旅游外匯收入中卻是力壓另外兩方。
3. 入境外國旅游者構(gòu)成分析
3.1 入境外國旅游者目的構(gòu)成
2014年1季度，我國累計接待的外國旅游者中，以觀光休閑為目的的旅游者依舊獨占鰲頭，總?cè)藬?shù)達183.4萬人次，占累計接待外國旅游者總?cè)藬?shù)的31.39%;以會議/商務為目的的人次達122.2萬人次，占20.91%;以探親訪友、服務員工和其他為目的的為12.91、74.29、191.52萬人次，分別占2.21%、12.71%和32.78%。
3.2 入境外國旅游者區(qū)域構(gòu)成
2014年1季度中，我國累計接待的外國旅游者中，亞洲旅游者人數(shù)最多，達359.42萬人次，占累計接待外國旅游者總?cè)藬?shù)的61.51%;歐洲旅游者次之，達122.12萬人次，占20.90%;美洲旅游人數(shù)位列第三，累計接待72.47萬人次，占12.40%;大洋洲和非洲累計接待旅游者人數(shù)為17.93萬人次和12.35萬人次，分別占3.07%和2.11%。
3.3 入境外國旅游者年齡構(gòu)成
2014年1季度，累計接待的外國旅游者中，25-44歲的旅游者人數(shù)最多，高達274.52萬人次，占累計接待外國旅游者人數(shù)的46.98%;45-64歲的次之，為206.85萬人次，占35.40%;15-24歲的青少年旅游者人數(shù)為47.91萬人次，占8.20%;14歲以下的少年兒童和65歲以上的老人最少，分別有24.08萬人次和30.98萬人次，各占累計接待外國旅游者人數(shù)的4.12%和5.30%。
與去年相比，各年齡層所占比重基本持平，并沒有很大的波動。
3.4 入境外國旅游者性別構(gòu)成
2014年1季度，我國累計接待的外國旅游者中，男性旅游者較多，為384.27萬人次，占累計接待外國旅游者總?cè)藬?shù)的65.76%;女性旅游者較少，為200.06萬人次，占累計接待的外國旅游者總?cè)藬?shù)的34.24%。與去年同期相比，男性旅游者和女性旅游者都有略微的下降，比例較去年基本持平。#p#分頁標題#e#
四、2014年1-3月出境市場分析
2014年一季度，官方預計第一季度出境旅游人數(shù)為2640萬人次，同比增長17%，出境旅游花費超過340億美元，同比增長16%，旅游服務貿(mào)易逆差約226億美元。另外，《中國出境旅游季度報告2014Q1》顯示，2013年中國整體經(jīng)濟穩(wěn)定，國民旅游消費能力巨大，人民幣的持續(xù)升值也刺激了游客對出境旅游產(chǎn)品消費的意愿，再加上出境航線的增加及多國簽證政策的利好，拉動了中國出境旅游的需求。
其次，隨著市場對《旅游法》的逐步適應，旅游產(chǎn)品價格回歸理性，市場趨于規(guī)范，同時旅游消費者日趨成熟，消費習慣和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，越來越多的消費者會傾向在線預訂。在出境旅游產(chǎn)品預訂方面，更多的游客會選擇自助游或半自助游產(chǎn)品。在《旅游法》實施的背景下，旅游消費者的維權(quán)意識得到加強，在追求價格的同時，更加注重自身權(quán)益的維護。此外，定制化旅游需求不斷增加，高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品成為游客關(guān)注的重點。
最后，越來越多的旅游消費者在消費需求以及消費方式上發(fā)生變化，自由行、家庭式度假游、小包式團隊游已經(jīng)和傳統(tǒng)團隊旅游比例不相上下。所以，這對于旅游企業(yè)而言，今后呈現(xiàn)的出境游旅游產(chǎn)品將會更加豐富多彩。從市場各方面的表現(xiàn)看，出境游市場都呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型升級的態(tài)勢。
五、2014年上半年旅游業(yè)發(fā)展展望
展望第二季度，全球經(jīng)濟增長復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定、政策利好。國內(nèi)發(fā)展環(huán)境和企業(yè)家信心等指標相對較好，我們相信上半年旅游經(jīng)濟運行仍將穩(wěn)步上升。宏觀經(jīng)濟環(huán)境來說，2014年國家將致力于持續(xù)改善民生，不斷增加就業(yè)和居民收入，擴大內(nèi)需。這些政策和措施的落實將增強消費信心和消費能力，有利于提升旅游消費預期。兩會期間，《旅游法》和《國民旅游休閑綱要》受到國家領(lǐng)導人高度重視。會議提出，要重點發(fā)展養(yǎng)老、健康、旅游、文化等服務，落實帶薪休假制度。具體而言，互聯(lián)網(wǎng)對旅游行業(yè)的滲透已不再局限于單方面的預訂車票、預訂酒店等?，F(xiàn)更多的旅游者傾向于將自己的旅游規(guī)劃全權(quán)由互聯(lián)網(wǎng)來完成，包括交通、食宿、景點門票等。
另一方面，我們也歸結(jié)出了幾點不利因素：一是國際和國內(nèi)恐怖勢力抬頭對局部地區(qū)有階段性影響。今年3月份的“馬航事件”，致使赴馬游客直滑70%左右;“昆明火車站恐怖動亂”等都給國民旅游心里蒙上了一層灰暗。二是旅游拉動內(nèi)需的具體措施還有待出臺，當前市場缺少新的旅游消費培育。旅游產(chǎn)品定制化、多樣化將是未來發(fā)展的重點之一。三是旅游投資方面，各地旅游投資高漲，不乏脫離消費基本面的大型項目，仍需謹防非理性投資。四是環(huán)境污染問題，環(huán)境問題已被多數(shù)游客納入旅游目的地參考指標，這也是強烈刺激中國公民出境旅游的動機。五是人民幣持續(xù)貶值，部分旅游企業(yè)預計5月份起出境游價格將上漲10%，出境游增速有可能會放緩。#p#分頁標題#e#
綜合以上判斷，官方預計國內(nèi)旅游人數(shù)18.7億人次，同比增長11%;國內(nèi)旅游收入達1.5萬億元，同比增長18.8%。入境旅游人數(shù)6300萬人次，入境過夜人數(shù)約為2700萬人次，同比增長1%;入境旅游外匯收入為230億美元，比去年同期下降1.7%。出境旅游人數(shù)5340萬人次，同比增長17%;出境旅游花費700億美元，同比增長18.6%。上半年旅游接待總?cè)藬?shù)19.3億人次，同比增長10.6%。旅游接待總收入為1.64萬億元，同比增長16.8%。
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