近日，中國航信依托航指數(shù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)發(fā)布《2015年航指數(shù)半年白皮書》，展現(xiàn)2015年上半年民航市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，展望下半年市場(chǎng)發(fā)展前景，為民航業(yè)內(nèi)外人士提供相應(yīng)參考。

一、上半年行業(yè)發(fā)展綜述及熱點(diǎn)分析

1、全行業(yè)宏觀情況——高漲的運(yùn)輸量規(guī)模、穩(wěn)定的價(jià)格和較好的客座率水平確保了2015年上半年民航市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的景氣指數(shù)[注1]。

圖注：紅色虛線為年均值線

•2015年上半年民航全市場(chǎng)半年景氣指數(shù)116，較2014年同期同比上漲7%。

•國內(nèi)航線保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)，景氣指數(shù)114，同比增幅7%。

•國際航線持續(xù)高熱，前半年景氣指數(shù)達(dá)122，同比上升11個(gè)百分點(diǎn)。

•2015年上半年港澳臺(tái)航線遇冷，景氣指數(shù)110，較去年同期下降2%。

[注1]景氣指數(shù)：是一種綜合性指標(biāo)，綜合考慮市場(chǎng)運(yùn)輸量規(guī)模、價(jià)格水平和行業(yè)投入產(chǎn)出比計(jì)算得到，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。

圖注：虛線為年均值線

•2015年上半年民航市場(chǎng)維持近年來量升價(jià)降的趨勢(shì)，整體運(yùn)輸量指數(shù)[注2]為151，較2014年同期上漲14%，民航市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)明顯的擴(kuò)張。

•價(jià)格指數(shù)[注3]與去年同期持平為88。

[注2]運(yùn)輸量指數(shù)：反應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化，以客公里指標(biāo)為基礎(chǔ)的計(jì)算指標(biāo)，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。

[注3]價(jià)格指數(shù)：反應(yīng)旅客支付價(jià)格變化，以客公里收益為基礎(chǔ)的計(jì)算指標(biāo)，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。

•市場(chǎng)整體客座率水平[注4]高于去年同期2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到83%，為2011年以來最高的平均客座率。

[注4]客座率：反應(yīng)行業(yè)的投入產(chǎn)出比指標(biāo)，客座率=客公里/座公里。

圖注：虛線為年均值線

2015上半年的民航市場(chǎng)除了與往年相似的季節(jié)性變動(dòng)、國際航線高熱及港澳臺(tái)航線的慘淡表現(xiàn)外，另有兩個(gè)比較明顯的整體市場(chǎng)特征：

•節(jié)假日峰值突出，春運(yùn)期間三大類航線景氣指數(shù)均突破140大關(guān)。

•淡季不淡，在行業(yè)傳統(tǒng)淡季3月，民航國內(nèi)、國際市場(chǎng)保持較好的景氣水平，景氣指數(shù)均在115以上，而2011年以來的歷史數(shù)據(jù)顯示3月的市場(chǎng)景氣指數(shù)僅在100左右。

2、2015年上半年民航旅客特征

國內(nèi)市場(chǎng)

•半年飛行頻次1-2次的低頻旅客占比高達(dá)74%，旅客平均重復(fù)購買率#p#分頁標(biāo)題#e#[注5]為2.73次。

•男性旅客比例高出女性8個(gè)百分點(diǎn)。

•旅客年齡仍以青壯年為主，呈正態(tài)分布。

•主要客源地[注6]分布在一線及重點(diǎn)省會(huì)城市。

[注5]重復(fù)購買率：每個(gè)旅客購買機(jī)票的平均次數(shù)。

[注6]客源地：按照旅客2015年上半年最常出發(fā)地計(jì)算客源地，同一旅客不同出發(fā)地飛行次數(shù)相同時(shí)按首次出行出發(fā)地計(jì)算。

國際市場(chǎng)

•旅客平均重復(fù)購買率1.94，飛行1-2次低頻旅客占比近9成。

•女性旅客比例達(dá)58%。

•上海為國際及港澳臺(tái)航線的第一大客源地，旅客規(guī)模遙遙領(lǐng)先其他內(nèi)地城市，價(jià)格指數(shù)及重復(fù)購買率較高，客源綜合質(zhì)量較好。

3、上半年的行業(yè)熱點(diǎn)透析

節(jié)假日出行：小長(zhǎng)假集中，行業(yè)淡季節(jié)假日效應(yīng)明顯

圖注1：紅色圓點(diǎn)內(nèi)數(shù)值為相應(yīng)節(jié)假日平均折扣值
?圖注2：柱圖內(nèi)百分?jǐn)?shù)值為各航線類型的旅客量份額占比

•假期旅客量逐年遞增，2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超過百萬。

•國際航線市場(chǎng)增幅最為明顯，占比逐年擴(kuò)大，上半年的四個(gè)節(jié)假日旅客增幅均超過30%。

•國內(nèi)市場(chǎng)基數(shù)較大，增幅緩于國際航線，市場(chǎng)份額占比呈壓縮趨勢(shì)，2015年小長(zhǎng)假增幅僅達(dá)到國際航線的一半左右，春節(jié)期間旅客量增幅僅為6%。

•春節(jié)依然是節(jié)假日中票價(jià)折扣幅度最小的，清明、五一、端午市場(chǎng)平均折扣相差不大。

•近三年市場(chǎng)平均折扣呈下降趨勢(shì)，旅客價(jià)格敏感度提高，呈現(xiàn)旅游出行特征。

港澳臺(tái)航線、國際航線冰火兩重天

•港澳臺(tái)航線景氣指數(shù)則較去年同期下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。

•2月起反水客事件使赴港旅游購物市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊，中國-香港航線旅客量較去年上半年同比下降4%。

圖注：柱圖頂部百分?jǐn)?shù)為航線旅客量同比增幅

•國際航線市場(chǎng)自開年來就異?；鸨?/p>

•亞洲航線7條、中國-北美航線1條，中-歐航線2條，與去年同期保持一致，排名有所變動(dòng)，其中韓國、泰國、日本名列前三表現(xiàn)突出。

•中-泰航線走出局勢(shì)動(dòng)亂陰影開始復(fù)蘇，1-6月旅客增幅達(dá)到101%。

•韓國、日本因其地理位置優(yōu)勢(shì)以及旅游購物等優(yōu)惠政策，成為國人出境游的優(yōu)先選擇。

MERS疫情改變國際航線市場(chǎng)格局

圖注：折線尾端百分?jǐn)?shù)為航線6月旅客量同比增幅#p#分頁標(biāo)題#e#

•中-韓航線旅客量持續(xù)5個(gè)月高同比增幅，6月同比下跌了近30%，環(huán)比縮減了近一半。

•結(jié)合TOP10熱門國際航線月度走勢(shì)，除中-韓航線外其他九大航線在保持了良好的同比增長(zhǎng)，走勢(shì)穩(wěn)定。

•赴歐市場(chǎng)興起，中-俄、中-德航線6月增長(zhǎng)最為明顯，分流中-韓航線預(yù)訂旅客量。

•中-泰航線6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。

二、下半年展望與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

•預(yù)計(jì)2015年下半年景氣指數(shù)整體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模及收益將繼續(xù)維持量升價(jià)降的整體走勢(shì)。

•下半年的民航市場(chǎng)景氣指數(shù)將會(huì)在7、8月份出現(xiàn)暑運(yùn)波谷，繼而在九月回落后在十一所在周達(dá)到峰值，后逐步下滑進(jìn)入冬季淡季。

•運(yùn)輸量及價(jià)格指數(shù)季節(jié)性與市場(chǎng)景氣指數(shù)基本一致。

指數(shù)預(yù)測(cè)

•2015年下半年國內(nèi)景氣指數(shù)117，環(huán)比上升3個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)4%。

•暑運(yùn)期間國內(nèi)景氣指數(shù)將維持在120以上，略高于去年同期；十一期間將達(dá)到峰值128，較去年有10%左右的同比增幅。

•國際航線下半年依然保持較高市場(chǎng)熱度，7-12月國際航線景氣指數(shù)130，環(huán)比上升7%，同比增長(zhǎng)8%。

•暑運(yùn)為國際航線最旺季，期間景氣指數(shù)均在140上下，高于去年暑運(yùn)7個(gè)百分點(diǎn)；十一的國際航線景氣指數(shù)增幅略優(yōu)于暑運(yùn)，將以8%的同比增幅達(dá)到138，淡季期間國際航線景氣指數(shù)將在130以下。

•港澳臺(tái)航線市場(chǎng)情況將在下半年有所回暖，景氣指數(shù)117，有4%的同比增長(zhǎng)，較今年上半年有6%的環(huán)比回升；暑運(yùn)與十一期間的景氣指數(shù)均將超過120，冬季淡季期也能維持在110以上。

•國內(nèi)、國際及港澳臺(tái)航線在運(yùn)輸量指數(shù)方面均有不同程度增長(zhǎng)，指數(shù)值分別為160、189、168。

•國際航線運(yùn)輸量指數(shù)增幅減緩至27%，但依然領(lǐng)先于國內(nèi)航線19%和港澳臺(tái)航線14%的同比增幅。

•國內(nèi)、國際及港澳臺(tái)航線下半年價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)值為89、85和76，分別有2%、1%和7%的同比下滑，其中國際航線的價(jià)格指數(shù)較上半年將有所上漲。

2、下半年熱點(diǎn)時(shí)期展望

暑運(yùn)旺季

•國內(nèi)航線平穩(wěn)增長(zhǎng)，國際航線增幅放緩，港澳臺(tái)市場(chǎng)不容樂觀。

•十大熱門國際航線占據(jù)國際市場(chǎng)七成份額，前景各不相同。

•MERS疫情對(duì)于暑期出境游影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，國際航線運(yùn)輸量增幅或?qū)p緩，截止目前7、8月份國際航線座位已銷售率[注7]66%，低于去年同期三個(gè)百分點(diǎn)。

•中國-韓國航線的座位已銷售率僅為60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平，預(yù)計(jì)旅客量較去年同期下降了44%。#p#分頁標(biāo)題#e#

•中國-日本、中國-泰國航線將以高旅客量增幅繼續(xù)領(lǐng)跑暑期國際航線市場(chǎng)。

•中國-法國、中國-德國、中國-俄羅斯航線的座位已銷售率均已突破八成。赴歐旅游隨著簽證新政策也將成為暑運(yùn)國際市場(chǎng)的一大關(guān)注點(diǎn)。

[注7]座位已銷售率：已預(yù)訂座位數(shù)量/市場(chǎng)投放座位數(shù)量。

十一黃金周：市場(chǎng)前景樂觀，三類航線均將出現(xiàn)不同幅度上漲

•國內(nèi)和國際航線的旅客量增幅有望雙雙超過20%。

•港澳臺(tái)航線或有10%左右的旅客量同比上浮。

•黃金周出入境市場(chǎng)依舊由中-日航線領(lǐng)航，較去年同期預(yù)訂量增長(zhǎng)近八成。

•中國-臺(tái)灣航線則以9%的預(yù)訂增幅名列熱門出入境航線第二。

•中-泰航線旅客增幅有所放緩，預(yù)訂量增幅降至123%。中-韓航線則依然沒有逃離MERS疫情的影響，預(yù)訂量減量32%。

•中國-香港航線在十一黃金周有所回溫，預(yù)訂量較去年有一成上升，能否徹底走出上半年反水客事件的影響仍需進(jìn)一步追蹤觀察。

•中國-澳門航線雖僅排在出入境熱門航線第十位，但超高的預(yù)訂量增幅仍預(yù)示著其在今年黃金周期間將有不俗的表現(xiàn)。

結(jié)語：

縱觀上半年，國內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步提升，國際市場(chǎng)熱火朝天，港澳臺(tái)受到突發(fā)事情影響較大,小長(zhǎng)假伴隨著出境市場(chǎng)的火爆，拉升了上半年整體市場(chǎng)的景氣程度，而像MERS疫情這樣的突發(fā)因素短時(shí)間對(duì)局部市場(chǎng)的沖擊也不可小視。

下半年根據(jù)航指數(shù)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)總體情況依然向好，暑運(yùn)和十一黃金周市場(chǎng)仍將是關(guān)注的熱點(diǎn)，民航市場(chǎng)持續(xù)升溫，但突發(fā)事件將會(huì)對(duì)局部時(shí)間的市場(chǎng)情況造成較大影響。

海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項(xiàng)目的策劃規(guī)劃、設(shè)計(jì)建造、經(jīng)營(yíng)管理以及旅游度假項(xiàng)目的投資開發(fā)和旅游設(shè)施設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團(tuán)、北京首旅集團(tuán)為代表的國內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè)，是中國最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。

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